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保利地产600048季报点评10月份公司

2018-11-28 15:18:54

保利地产(600048)季报点评:10月份公司动态情况点评

我们点评如下: 销售同比环比均上升: 10 月,公司实现签约面积97.81 万平方米,同比增长33.43%,环比增长14.30%;实现签约金额120.61 亿元,同比增长56.61%,环比增长25.44%。 月,公司实现签约面积885.29 万平方米,同比增长19.23%;实现签约金额1007.29 亿元,同比增长20.88%。 销售均价同比环比均上升: 10 月公司销售均价12331 元/平方米,环比增长9.75%,同比增长17.37%。 月保利地产销售均价11518 元/平方米,同比增长2.63%。 拿地项目相比之前月份有所减少: 10 月新增拿地项目3 个(二线城市2 个,三线城市1 个),占地面积合计42.24 万平方米,规划容积率面积159.45 万平方米,土地价款合计26.94 亿元。 估值与投资建议: 保利 7、8 月销售数据表现相对平稳,主要还是公司产品结构的问题以及近期信贷头寸的影响。9 月份销售已经开始放量,10 月份销售同比和环比增长幅度都比较大,符合我们之前对保利4 季度的销售预期,我们继续看好4 季度保利地产的销售冲刺即便保利地产今年的销售增速低于万科,我们认为也是正常的,有时候步子迈的太快也不好。维持公司2013、2014、2015 年的业绩分别为1.49、1.84、2.27 元,维持买入评级,目标价位15 元。(来源:中国财经)

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